個人登陸    |     企業登陸
服務熱線:400-6363-777
所在位置: 首頁 > 資訊 > 碧桂園85.38億小公募債獲上交所受理 擬用于償還債務

碧桂園85.38億小公募債獲上交所受理 擬用于償還債務

發表日期:2020-01-17

1月17日,上海證券交易所信息披露,碧桂園地產集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券的項目狀態更新為“已受理”。

觀點地產新媒體了解,上述債券的品種為小公募,發行金額85.38億元,擬分期發行,期限為不超過10年期(含10年期)。

發行人為碧桂園地產集團有限公司,牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司,聯席主承銷商為申港證券股份有限公司。此外,經中誠信綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本次債券的信用等級為AAA。

據該債券募集說明書顯示,本次債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還發行人及控股股東碧桂園控股到期或回售公司債券。

本次債券的償債資金將主要來源于發行人經營活動產生的收益和現金流。2019年1-9月,發行人合并口徑營業收入為1849.89億元,營業利潤為304.16億元,與之相對應的營業利潤率為16.44%。

此外,截至2019年9月30日,碧桂園地產集團有限公司合并報表的資產負債率為91.13%,扣除預收賬款后的資產負債率((總負債-預收賬款)/總資產))為46.19%。

分享到:

上一篇: 杭州土拍收金131.3億元 濱江、花樣年奪分食兩宗涉宅地
下一篇: 李嘉誠守住真如 “有興趣”包攬上海項目股權里的長實、中海爭奪

龙王捕鱼输了10万